证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-131
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容着实、准确、无缺，莫得无理纪录、误
导性述说约略要紧遗漏。
十分指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券捏有东谈主捏有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股
日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性措置要求的，不成将所捏“孩王转债”雷同为股票，特提请投资者包涵不成
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回价钱
存在较大各别，十分提醒“孩王转债”捏有东谈主留神在限期内转股，淌若投资者未及
时转股，可能面对失掉，敬请投资者留神投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
往畴昔的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可雷同公司债券并在 创业板
上市召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。讨好当
前阛阓及公司本身情况，经过详尽有计划，公司董事会快活公司运用“孩王转债”的
提前赎回权力。现将“孩王转债”赎回的权衡事项公告如下：
一、可雷同公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于快活孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可雷同公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）快活，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可雷同公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所快活，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌来往，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
字据《召募讲明书》的执法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往畴昔起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次调养的情况
本次刊行的可雷同公司债券的驱动转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一往畴昔起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的手艺将从 2024 年 1 月 9 日从头起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否运用“孩王转债”转股价钱向下修正权力。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未排除限售的适度性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的适度性股票的议案》，由于 43 名原引发对象因
个东谈主原因下野，公司决定取消其引发对象经历并回购刊出其已获授但尚未排除限
售的第一类适度性股票共计 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调养为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现络续三十个来往
日中至少有十五个往畴昔的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会字据《召募讲明书》的执法全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱权衡的一起事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募讲明书》干系条目，细目本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起奏效。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年适度性股票引发打算第二类适度性股
票第一个包摄期包摄条件配置的议案》，公司 2022 年适度性股票引发打算第二
类适度性股票第一个包摄期包摄条件还是配置，本次平静包摄条件的引发对象共
计 28 东谈主，可办理包摄的第二类适度性股票数目为 479.0560 万股。经估计，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调养为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司显露了《2023 年
年度权益分拨现实公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
调养为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未排除限售的适度性
股票的议案》，由于 18 名原引发对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其引发对
象经历并回购刊出其已获授但尚未排除限售的第一类适度性股票共计 349,700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调养为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完
成了上述适度性股票的回购刊发轫续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经估计，“孩王转债”的转股价钱不作调养，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往畴昔起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦
不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的手艺将从 2024 年 7 月 25 日
从头起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否运用“孩王转债”转股价钱向下修正权力。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往畴昔起的一个月内（2024 年
条目，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的手艺将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否运用“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司显露了
《2024 年半年度权益分拨现实公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募讲明书》中对有条件赎回条目的干系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意络续三十个往畴昔中至少十五个
往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往畴昔
按调养前的转股价钱和收盘价钱估计，调养后的往畴昔按调养后的转股价钱和收
盘价钱估计。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来往
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何络续三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不 低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。估计进程如下：当期应计利息的估计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甘休赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“孩王转债”捏有东谈主。
（三）赎回要领及手艺安排
捏有东谈主本次赎回的干系事项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）研究形状
研究机构：公司证券部
研究地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
研究权衡东谈主：戴璐
研究电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、本色阻挡东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件平静前的六个月内来往“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件平静前的六个月内，公司控股推动偏激一
致活动东谈主江苏博念念达企业信息研究有限公司、南京千秒诺创业投资合股企业（有
限合股）和南京子泉投资合股企业（有限合股）期初共计捏有 200.4493 万张“孩
王转债”，手艺共计卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末捏有 0 张“孩王转
债”；董事、高等措置东谈主员侍光磊先生期初捏有 0 张“孩王转债”，手艺买入
本色阻挡东谈主、控股推动、捏股 5%以上的推动、其他董事、监事、高等措置东谈主员
不存在来往“孩王转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股呈报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在呈报前研究开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往畴昔内屡次呈报转股的，将合并估计转股数目。可转债
捏有东谈主苦求雷同成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及雷同为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的权衡执法，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。
呈报后次一往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议要领
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，讨好当
前阛阓及公司本身情况，经过详尽有计划，公司董事会、监事会快活公司运用“孩
王转债”的提前赎回权力。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律概念书，合计：甘休本法律概念书出具之
日，本次赎回相宜《监管率领》第二十条第一款及《召募讲明书》的执法；公司
已履行了现阶段本次赎回所需的信息显露和里面决策要领，相宜《监管率领》及
《召募讲明书》的干系执法，公司后续尚需字据《监管率领》的干系执法履行相
应信息显露义务。
经核查，保荐机构合计：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项还是公司董
事会、监事会审议通过，履行了必要的审批要领，相宜《可雷同公司债券措置办
法》《深圳证券来往所上市公司自律监管率领第 15 号——可雷同公司债券》等
干系法律规章的执法及《召募讲明书》对于有条件赎回的商定。
要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回现实事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律概念书；
“孩王转债”暨赎回现实的核查概念。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
